该剧讲述了新中国诞生前后的历史风云，以及国共两党在军事、政治、经济、统战等各个领域之间殊死较量的故事。
本集主要内容：在飞机上，蒋介石无限惆怅，眼泪溢出眼眶。毛泽东得知云南、四川、西康三省起义后倍感欣慰。毛泽东在到达莫斯科后与斯大林举行了第一次会谈。斯大林不同意废弃1945年的中苏条约，这让毛泽东感到不快。
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